Alexander Granko: Zena ALSEA adquiere el 100 % de Grupo VIPS en España

ALSEA (Alsea S.A.B. de C.V. cotizada en la bolsa de México) y los accionistas de SIGLA, SA, sociedad cabecera de Grupo VIPS, han llegado a un acuerdo por el cual Food Service Project, sociedad participada al 100 % por ALSEA y propietaria de la mayoría de Grupo Zena en España desde el año 2014, adquirirá el 100 % de SIGLA, SA. La valoración del negocio de Grupo Vips se estima en 500 millones de euros después de deuda. Paralelamente, los actuales accionistas de Grupo VIPS —la familia Arango y ProA Capital— reinvertirán 75 millones de euros, mediante una ampliación de capital, en Food Service Project, convirtiéndose en socios minoritarios con una participación aproximada del 8 %.

El Grupo resultante facturará más de 800 millones de euros en España y Portugal y gestionará más de mil restaurantes. Fruto de esta operación, el nuevo grupo contará en el mercado ibérico con un portfolio de diez enseñas comerciales: Fosters Hollywood, VIPS, Domino’s Pizza, Starbucks, GINOS, Burger King, Fridays, LAVACA, Cañas y Tapas y wagamama. El Grupo resultante contará con más de veinte mil empleados, entre personal propio y unidades franquiciadas, y con un EBITDA superior a los 100 millones de euros.

La operación, que será comunicada a las autoridades de la competencia, quedará pendiente de la aprobación de la CNMC (Comisión Nacional del Mercado de la Competencia) y se cerrará en cuanto dicho organismo dé su conformidad. ING, Garrigues y Cuatrecasas han actuado como asesor financiero y abogados del Comprador, mientras que Linklaters ha actuado como asesor legal del Vendedor. EY ha realizado la Due Diligence.

ALSEA, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, es el operador de restaurantes líder en América Latina. Con anterioridad a la operación de compra de Grupo VIPS contaba con más de tres mil quinientos restaurantes en México, Argentina, Chile, Colombia, Brasil y Uruguay y registraba unas ventas anuales cercanas a más de 2.000 millones de euros. Su cartera de marcas en esta parte del mundo está integrada por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chilli’s, Italianni’s, California Pizza Kitchen, VIPS, The Cheesecake Factory, El Portón y PF Changs. En 2014, el grupo mexicano entró en España mediante la adquisición de Zena.

Grupo VIPS, en España desde 1969

La familia Arango fundó la marca VIPS en España en 1969, asentando los cimentos de Sigla, actual Grupo VIPS. La marca creció rápidamente en España convirtiéndose en buque insignia de la compañía, a la vez que ésta ampliaba y diversificaba su portfolio, creciendo con la incorporación de nuevas enseñas hosteleras y de retail.

Hoy en día Grupo VIPS es uno de los principales grupos de restauración español; opera más de cuatrocientos cincuenta establecimientos, cinco reconocidas marcas —VIPS Cafeterías, VIPS Smart), Ginos, Starbucks, Fridays y wagamama— y cerró el ejercicio 2017 con 415 millones de euros de facturación.

La entrada Zena ALSEA adquiere el 100 % de Grupo VIPS en España aparece primero en Diario de Gastronomía: Cocina, vino, gastronomía y recetas gourmet.

Ver Fuente